6月中国棉纺织行业景气报告：所有指数落入荣枯线下 ，酷暑淡季行情寒意凸显！

       全球经济复苏动力趋弱。根据中国物流与采购联合会公布的全球制造业采购经理指数，2024年6月份全球制造业PMI为49.5%，较上月下降0.3个百分点。全球制造业采购经理指数连续三个月运行在50%以下，全球经济复苏动力趋弱。二季度，全球制造业采购经理指数均值为49.7%，较一季度略高0.1个百分点，显示全球经济保持了温和复苏的趋势。

　　中国制造业采购经理指数持平。国家统计局发布的2024年6月中国制造业采购经理指数为49.5%，景气度与上月持平。从生产指数看，企业生产保持扩张，我国经济总体保持扩张，但持续回升向好基础仍需巩固。

　　中国棉纺织景气指数连续三个月处于临界点以下。6月份中国棉纺织景气指数为48.6%，较5月下降0.8个百分点。进入6月，棉纺织行业市场整体无明显变化，淡季行情持续，需求维持弱势，下游企业销售不畅，经营压力持续累计，棉纺织行业景气水平处于临界点以下。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中，原料采购指数、原料库存指数、生产指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数、企业信心指数均低于临界点。7个分项指数中产品销售指数、产品库存指数较5月出现上升，其余指数较5月出现下降。

　　原料采购指数

　　2024年6月，原料采购指数为48.6%，低于临界点，较5月下降0.7个百分点。当月，棉花价格整体延续下跌格局，6月上中旬持续下降，月末探底回升；涤纶短纤价格在原料上涨带动下大幅上涨；粘胶短纤市场呈向好趋势，工厂不断尝试上调报价。具体来看，国内3128级棉花现货月均价15643元/吨，环比下降607元/吨，降幅3.74%；1.4D直纺涤短月均价7610元/吨，环比上涨104元/吨，涨幅2.20%；主流粘胶纤维月均价13209元/吨，环比上涨247元/吨，涨幅1.91%。从采购量看，淡季市场行情之下，纺企主要以刚需补库为主，棉花采购指数47.4%，较上月下降4.1个百分点，非棉纤维采购指数48.6%，较上月下降2个百分点，二者均低于临界点。

　　原料库存指数

　　2024年6月，原料库存指数为49.1%，低于临界点，较5月下降1.7个百分点，行业主要原材料库存量下降。6月份棉花价格大幅下降，叠加淡季行情，纺企刚需采购，库存量下降；涤纶短纤价格上涨后，纱厂维持刚需采购，原料储备维持偏低水平；粘胶短纤市场向好，但供应端没有明显增量。6月，棉花库存量指数为48.4%，较5月下降2.3个百分点；非棉纤维库存量指数为49.7%，较5月下降1.3个百分点。

　　生产指数

　　2024年6月，生产指数为49.0%，低于临界点，较5月下降1.2个百分点。根据国家统计局数据，1-6月纱产量累计同比下降1.51%，降幅较1-5月上升0.23个百分点，6月份纱线生产情况下降；1-6月布产量累计同比上升2.14%，增幅较1-5月下降0.34个百分点，6月份布生产情况下降。从分项指数看，棉纺织企业设备开台率指数为49.8%，较5月下降0.3个百分点。纱产量指数为48.0%，低于临界点，较5月下降2.8个百分点；布产量指数为48.4%，低于临界点，较5月下降1.1个百分点。

　　产品销售指数

　　2024年6月，产品销售指数为48.5%，低于临界点，较5月上升0.4个百分点。当月，据TTEB数据，纱线代表产品32支纯棉普梳纱月均价21958元/吨，环比下降195元/吨，降幅0.88%，坯布代表产品纯棉坯布(C32S*C32S130*7063"2/1喷气)月均价6.9元/米，环比下降0.11元/米，降幅1.57%。销售方面，6月市场维持淡季行情，下游需求维持弱势，企业销售不畅，销量下降。纱销售量指数为48.6%，较5月上升0.8个百分点；布销售量指数为48.2%，较5月下降0.6个百分点，二者均低于临界点。

　　产品库存指数

　　2024年6月，产品库存指数为48.4%，低于临界点，较5月上升0.4个百分点，产品的库存量上升。纱厂方面，淡季行情下，由于市场订单不佳，纺企库存持续攀升。织厂方面，市场交投疲弱，库存持续累积。纱库存量指数为48.0%，较5月上涨0.2个百分点；布库存量指数为48.9%，较5月上涨0.5个百分点。纱、布库存指数均低于临界点。

　　企业经营指数

　　2024年6月，企业经营指数为49.4%，低于临界点，较5月下降0.5个百分点。6月份企业营业收入稍有好转，但原料价格的波动给企业带来更大的成本压力，企业利润总额降低。从构成企业经营指数的分项指标看，主营业务收入指数为50.1%，较5月上升1个百分点；利润总额指数为48.7%，较5月下降2个百分点。6月主营业务收入指数上升，利润总额指数下降，体现出市场淡季行情深入的情况下，行业内卷程度增加，企业经营压力进一步积累。

　　企业信心指数

　　2024年6月，企业信心指数为46.0%，较5月下降1.6个百分点，企业信心指数低于临界点，企业对于后市发展的信心不足。6月份市场延续淡季行情的情况下，原料价格的波动给企业带来更大的经营压力，并且企业普遍判断短期内市场行情难有较大改善，对未来市场的预期下降。

　　说明：中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业，参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。

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